Novaland muốn huy động 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Thương vụ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu này sẽ là lần thứ 3 Novaland huy động vốn qua kênh trái phiếu trong nước kể từ đầu năm 2021 đến nay.

CTCP Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố nghị quyết phê duyệt giao dịch đảm bảo nghĩa vụ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Bên đảm bảo là Novaland hoặc tổ chức/cá nhân khác. 

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã hai lần huy động vốn qua phát hành trái phiếu trong nước. 

Trước đó, ngày 26/5, Novaland đã phát hành lô 8 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng cho một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước. Ngày 21/3, Novaland cũng phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có kỳ hạn 15 tháng cho một công ty chứng khoán trong nước. 

Liên quan đến phát hành trái phiếu quốc tế, đầu tháng 7 trước đó, Hội đồng quản trị Novaland ra quyết định phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,25% mỗi năm. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo kế hoạch, giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Cùng thời gian này, công ty đã phát hành gần 6 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 11,5 triệu USD trái phiếu quốc tế cho trái chủ The Hong Kong Shanghai Banking Corp Ltd (HSBC). Tỷ lệ chuyển đổi là 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu và giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu

Đồng thời, Novaland có thông báo về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp từ 14.676 tỷ đồng lên 14.736 tỷ đồng, tương ứng gần 1,5 triệu cổ phần phổ thông sau khi phát hành số cổ phiếu nêu trên.

Tag:
chọn