Phát Đạt công bố chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, dự thu hơn 670 tỷ để trả nợ trái phiếu

 CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố các nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó, công ty sẽ phát hành gần 67,2 triệu cổ phiếu cho tối đa 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 47% so với mức giá 18.900 đồng/cp của mã PDR tại thời điểm kết phiên ngày 14/7.

Phát Đạt cho biết, mức giá phát hành trên được công ty xác định căn cứ trên giá trị sổ sách, giá thị trường giao dịch bình quân trong 30 phiên gần nhất và căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia. 

Số cổ phiếu chào bán thêm này sẽ hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Thảo luận với cổ đông về vấn đề giá chào bán tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông vừa qua, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, việc tìm kiếm những đơn vị, những cá nhân tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ đã được thực hiện từ lâu và được công bố lại tại đại hội hôm nay.

Chủ tịch Phát Đạt gửi lời cám ơn đến cổ đông “đã cảnh báo rằng coi chừng vi phạm pháp luật” và khẳng định “tất cả những gì Phát Đạt làm chắc chắn sẽ đúng quy định pháp luật vì Phát Đạt là doanh nghiệp niêm yết, thượng tôn pháp luật là trên hết”.

Nếu hoàn tất phát hành như kế hoạch, Phát Đạt sẽ thu gần 672 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ công ty dùng để thanh toán khoản nợ gốc, lãi của 7 lô trái phiếu PDRH2123003, PDRH2123005, PDRH2123006, PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH2123010 và PDR2224001.

Trong đó, 600 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ gốc và gần 72 tỷ đồng còn lại để thanh toán lãi dự kiến phát sinh. Thời gian dự kiến trả nợ là trong quý III, IV năm nay và trong năm 2024. 

Đây là toàn bộ 7 lô trái phiếu hiện còn lưu hành của Phát Đạt. Trong 7 lô trái phiếu trên, 6 lô đầu tiên sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm nay với giá trị gốc đang lưu hành là 1.225,4 tỷ đồng, lãi suất trong khoảng 12 - 15%. Lô còn lại sẽ đáo hạn vào tháng 3/2024 với giá trị gốc đang lưu hành là 149,9 tỷ đồng, lãi suất 11,2%. 

Từ cuối tháng 5 đến nay, Phát Đạt đã có 6 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng số tiền 265,7 tỷ đồng. Ngày 11/7 vừa qua, công ty đã hoàn tất mua lại toàn bộ trái phiếu mã PDRH2123002 trước khi đến ngày đáo hạn (28/7).