Nam Long sắp phát hành gần 38 triệu cổ phần, nâng vốn điều lệ vượt 3.800 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức năm 2020.

Cụ thể, từ giờ đến cuối năm 2021, Nam Long sẽ phát hành gần 24 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 6,93% để tăng vốn. Như vậy, với mỗi 100 cổ phiếu đang sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 6,93 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, Nam Long sẽ phát hành thêm gần 12,5 triệu cổ phiếu khác để chia cổ tức năm 2020. Với tỷ lệ phát hành là 3,62%, cứ mỗi 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận được thêm 3,62 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn của cả hai đợt phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020. Theo BCTC đã kiểm toán, tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là gần 2.132 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố sẽ phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 0,37%, giá phát hành 0 đồng/cp theo chương trình lựa chọn người lao động theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (chính sách ESG).

Doanh nghiệp cũng cho biết, số cổ phiếu ESG này sẽ được phát hành cho 75 người trong bộ máy lãnh đạo (tương ứng 66,22% cổ phần ESG dự kiến phát hành) và 2 lãnh đạo người nước ngoài (tỷ lệ tương ứng 33,78%).

Như vậy, sắp tới Nam Long sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 38 triệu cổ phiếu mới. Nếu thành công, vốn điều lệ doanh nghiệp sau ba đợt phát hành này sẽ tăng từ 3.453 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng. 

Trước đó ngày 3/9, Nam Long đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 cho 14 nhà đầu tư trong nước và 11 nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng cổ phiếu được chào bán thành công là 60 triệu cổ phiếu NLG với giá 33.500 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số tiền thu được là 2.010 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn công bố hồi tháng 6, Nam Long sẽ sử dụng số vốn thu được để rót vào hai dự án là PG Hải Phòng và Akari City (quận Bình Tân, TP HCM).

Ngày 30/8, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch phát hành hai lô trái phiếu tín chấp có trị giá 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng trong quý III/2021, dự kiến kỳ hạn tối đa 36 tháng, lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 9,5%/năm và ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và tối đa 3,28%/năm.

Mục đích chào bán hai lô trái phiếu này là để thanh toán thương vụ mua lại dự án The Waterfront Đồng Nai.

Liên quan đến hai dự án được nhắc đến, dự án Akari City là dự án thứ 5 thuộc dòng sản phẩm căn hộ biệt lập (codominium) của Nam Long hợp tác cùng Nishi Nippon và Hankyu Hanshin, quy mô dự án là 8,5 ha nằm tại quận Bình Tân, TP HCM. 

Dự án The Waterfront Đồng Nai (Izumi City) có quy mô 170 ha với tổng vốn đầu tư 18.600 tỷ đồng, được Nam Long mua lại từ một công ty con thuộc Tập đoàn Keppel Land (Singapore). Hiện doanh nghiệp đã ký kết với Tập đoàn Hankyu Hanshin Properties Corporation của Nhật Bản để cùng phát triển dự án này.

Đây là hai trong những dự án khu đô thị trọng điểm của Nam Long trong giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh Mizuki Park (26 ha), Waterpoint (355 ha), Nam Long Central Lake (43 ha), Nam Long Đại Phước (45 ha) và Nam Long Hải Phòng (21 ha).