Phục Hưng Holdings muốn huy động 250 tỷ đồng đầu tư các dự án và trả nợ ngân hàng

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thương niên 2021 thông qua.

Cụ thể, Phục Hưng Holdings dự kiến phát hành hơn 2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8%, như vậy cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Phục Hưng sẽ chào bán 12,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với tỷ lệ chào bán là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ hưởng quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cùng với đó, doanh nghiệp có kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua các đại lý phát hành với giá khởi điểm tối thiểu dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán chính thức sẽ được công bố sau khi công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Nếu phát hành thành công toàn bộ gần 25 triệu cổ phần PHC trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 257 tỷ đồng lên 507 tỷ đồng. 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành là 248,7 tỷ đồng. Trong đó, Phục Hưng sẽ dùng 70,4 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Phú Lâm - chủ sở hữu dự án thủy điện Đắk Sor 2 từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng. 

Được biết dự án có vốn đầu tư 280 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và đang tiến hành lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ. Theo kế hoạch, nhà máy thủy điện sẽ đi vào phát điện trong đầu tháng 6/2021.

Ngoài ra, công ty dự kiến dùng 56 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần của CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên - chủ dự án Thủy điện Nạm Núa 2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến bắt đầu triển khai trong quý II năm nay.

Doanh nghiệp dự kiến dầu tư 42,3 tỷ đồng để nắm quyền chi phối tại CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, nhằm thực hiện các dự án bất động sản do An Phú Hưng làm chủ đầu tư. Theo báo cáo tài chính năm 2020, Phục Hưng đang sở hữu 40% vốn cổ phần tại An Phú Hưng.

Mặt khác, Phục Hưng sẽ dùng 80 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty và trả bớt nợ vay ngân hàng. Tính đến ngày 31/3/2021, Phục Hưng đang vay nợ tài chính 863 tỷ đồng, trong đó có 819 tỷ đồng vay ngắn hạn từ ngân hàng BIDV.

Kế hoạch của Phục Hưng là bán thành công tối thiểu 70% tổng số cổ phiếu chào bán. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, công ty sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.