Victory Capital sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá cao gấp 2,2 lần thị giá

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Victory Capital (mã chứng khoán: PTL) vừa ban hành nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó có 2 nhà đầu tư chiến lược và 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, CTCP Grand House dự kiến mua 30 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn điều lệ); CTCP KoKo Capital dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn điều lệ); bà Trần Thị Hường dự kiến mua 23,4 triệu cổ phiếu (nâng tỷ lệ sở hữu lên 12,38% vốn điều lệ); nhà đầu tư Lê Thế Tình dự kiến mua 22,5 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 11,25% vốn điều lệ) và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn điều lệ).

Hiện, cổ phiếu PTL đang giao dịch ở mức 4.510 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Victory Capital đang gấp hơn 2,2 lần so với thị giá hiện tại.

Victory Capital cho biết, thời gian phát hành dự kiến là từ quý III hoặc quý IV năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu trên sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nếu bán hết số lượng cổ phiếu trên, Victory Capital sẽ thu về khoảng 1.000 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 2.000 tỷ đồng.

Với số tiền thu được, công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt (công ty con của Victory Capital) để đơn vị này mở rộng quỹ đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng gần 20,4 ha đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau góp vốn, vốn điều lệ của Tiến Phát Đạt sẽ được nâng từ 50 tỷ đồng lên mức 750 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng dùng 250 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia (công ty con của Victory Capital) để đơn vị này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3,6 ha đất tại tỉnh Bình Thuận.

Sau khi Victory Capital góp vốn, vốn điều lệ của Phúc Gia Khang cũng sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên mức 300 tỷ đồng.

Với 50 tỷ đồng còn lại của đợt phát hành, Victory Capital dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán lương, thanh toán phí thuê dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống bận hành của Toà nhà Victory.