Phát Đạt nâng lãi suất và dời ngày đáo hạn hai lô trái phiếu hơn 200 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố thông tin về việc thay đổi các điều kiện điều khoản liên quan đến lô trái phiếu mã PDRH2123002.

Cụ thể, Phát Đạt cho biết sẽ nâng lãi suất đối với lô trái phiếu trên từ 13%/năm lên 15%/năm, ngày đáo hạn cũng được lùi 3 tháng từ ngày 28/4 về 28/7 tới đây.

Thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm 3 đợt. Đợt 1 và đợt 2 chậm nhất vào ngày 28/5 và ngày 28/6, Phát Đạt sẽ mua lại lần lượt mỗi lần 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền là 88,8 tỷ đồng.

Vào ngày đáo hạn 28/7, công ty sẽ mua 40% còn lại của lô trái phiếu trên, tương đương giá trị 59,3 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã PDRH2123002 có thời hạn 2 năm, được phát hành ngày 28/4/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá là 150 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho Dự án phân khu 4, phân khu 2 và phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; tài trợ tăng vốn cho các công ty con thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu 1 (Khu Cổ Đại).

Bên cạnh lô trái phiếu trên, mới đây, Phát Đạt cũng thông báo nâng lãi suất từ 13% lên 15%/năm đối với lô trái phiếu mã PDRH2123003 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 65 tỷ đồng, thời gian đáo hạn của lô trái phiếu này cũng được thay đổi từ ngày 7/5 sang ngày 7/8.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 7/5/2021, có thời hạn 2 năm, tổng giá trị huy động được là 130 tỷ đồng.

Tương tự lô trái phiếu PDRH2123002 lô trái phiếu này cũng được phát hành nhằm bổ sung vốn vào các dự án nêu ở trên.

Nói thêm về tình hình nợ tài chính của doanh nghiệp, tại ngày 31/3, tổng nợ của công ty là 3.476 tỷ đồng, giảm gần 22% so với đầu năm chủ yếu đến từ việc giảm các khoản nợ trái phiếu. Tính đến cuối tháng 3, dư nợ trái phiếu của công ty còn 1.612 tỷ đồng trong khi đầu năm ghi nhận mức 2.510 tỷ đồng.

Cuối quý I, công ty ghi nhận dư nợ vay ở 8 lô trái phiếu, trong đó cuối tháng 4 và đầu tháng 5 có 2 lô trái phiếu đến hạn thanh toán (tổng giá trị gốc còn lại là hơn 210 tỷ đồng).